宋之滑稽戲雖託故事以諷時事然不以演事實為主而以所含之意義為主至其變為演事實之戲劇則當時之小説實有力焉

小説之名起於漢西京賦云小説九百本自虞初漢書藝文志有虞初周説九百四十四篇其書之體例如何今無由知唯魏略魏志王粲傳注引言臨淄侯植誦俳優小説數千言則似與後世小説已不相遠六朝時干寶任昉劉義慶諸人咸有著述至唐而大盛今太平廣記所載實集其成然但為著述上之事與宋之小説無與焉宋之小説則不以著述為事而以講演為事灌園耐得翁都城紀勝謂説話有四種一小説一説經一説參請一説史書夢粱錄卷二十所紀略同武林舊事卷六所載諸色伎藝人中有書㑹謂説書㑹有演史有説經諢經有小説而都城紀勝夢粱錄均謂小説人能以一朝一代故事頃刻閒提破則演史與小説自為一類此三書所紀皆南渡以後之事而其源則發於宋初高承事物紀原卷九仁宗時市人有能談三國事者或採其説加緣飾作影人東坡志林卷六王彭嘗云塗巷中小兒薄劣為其家所厭苦輒與錢令聚坐聽説古話至説三國事云云東京夢華錄卷五所載京瓦伎藝有霍四究説三分尹常賣五代史至南渡以後有敷衍復華篇及中興名將傳者見於夢粱錄此皆演史之類也其無關史事者則謂之小説夢粱錄云小説一名銀字兒如烟粉靈怪傳奇公案朴刀桿棒發發踪參等事則其體例亦當與演史大略相同今日所傳之五代平話實演史之遺宣和遺事殆小説之遺也此種説話以敍事為主與滑稽劇之但託故事者迥異其發達之跡雖略與戲曲平行而後世戲劇之題目多取諸此其結搆亦多依倣為之所以資戲劇之發達者實不少也

至與戲劇更相近者則為傀儡傀儡起於周季列子以偃師刻木人事為在周穆王時或係寓言然謂列子時已有此事當不誣也樂府雜錄以為起於漢祖平城之圍其説無稽通典則云窟子作偶人以戲善歌舞本䘮家樂也漢末始用之於嘉會其説本於應劭風俗通則漢時固確有此戲矣漢時此戲結搆如何雖不可考然六朝之際此戲已演故事顏氏家訓書證篇或問俗名傀儡子為郭禿有故實乎答曰風俗通云諸郭皆諱禿當是前世有姓郭而病禿者滑稽調戲故後人為其象呼為郭禿唐時傀儡戲中之郭郎實出於此至宋猶有此名唐之傀儡亦演故事封氏聞見記卷六大歷中太原節度辛景雲葬日諸道節度使使人修祭范陽祭盤最為高大刻木為尉遲鄂公突厥鬬將之象機關動作不異於生祭訖靈車欲過使者請曰對數未盡又停車設項羽與漢高祖會鴻門之象良久乃畢至宋而傀儡最盛種類亦最繁有懸絲傀儡走線傀儡枚頭傀儡藥發傀儡肉傀儡水傀儡各種見東京夢華錄武林舊事夢粱錄夢粱錄云凡傀儡敷衍煙粉靈怪鐵騎公案史書歷代君臣將相故事話本或講史或作雜劇或如崖詞中略大抵弄此多虚少實如巨靈神朱姬大仙等也則宋時此戲實與戲劇同時發達其以敷衍故事為主且較勝於滑稽劇此於戲劇之進步上不能不注意者也

傀儡之外似戲劇而非眞戲劇者尚有影戲此則自宋始有之事物紀原九宋朝仁宗時市人有能談三國事者或採其説加縁飾作影人始為魏吳蜀三分戰爭之象東京夢華錄所載京瓦伎藝有影戲有喬影戲南宋尤盛夢粱錄云有弄影戲者元汴京初以素紙彫簇自後人巧工精以羊皮雕形以綵色裝飾不致損壞中略其話本與講史書者頗同大抵眞假相半公忠者雕以正貌奸邪者刻以醜形蓋亦寓褒貶於其閒耳然則影戲之為物專以演故事為事與傀儡同此亦有助於戲劇之進步者也

以上三者皆以演故事為事小説但以口演傀儡影戲則為其形象矣然而非以人演也其以人演者戲劇之外尚有種種亦戲劇之支流而不可不一注意也

三敎東京夢華錄卷十十二月即有貧者三敎人為一火裝婦人神鬼敲鑼擊鼓巡門乞錢俗呼為打夜胡

訝鼓續墨客揮犀卷七王子醇初平熙河邊陲寧靜講武之暇因敎軍士為訝鼓戲數年閒遂盛行於世其舉動舞裝之狀與優人之詞皆子醇初製也或云子醇初與西人對陣兵未交子醇命軍士百餘人裝為訝鼓隊繞出軍前虜見皆愕眙進兵奮擊大破之朱子語類卷一百三十九亦云如舞訝鼓其閒男子婦人僧道雜色無所不有但都是假的

舞隊武林舊事卷二所紀舞隊全與前二者相似今列其目

查查鬼查大　李大口一字口　賀豐年　長瓠斂長頭　兎吉毛大伯　吃遂　大憨兒　麤妲　麻婆子　快活三郎　黃金杏　瞎判官　快活三娘　沈承務　一臉膜　貓兒相公　洞公觜　細妲　河東子　黑遂　王鐵兒　交椅　夾棒　屏風　男女竹馬　男女杵歌　大小斫刀鮑老　交袞鮑　老　子弟清音　女童清音　諸國獻寶　穿心國入貢　孫武子敎女兵　六國朝　四國朝　遏雲社　緋綠社　胡安女　鳯阮稽琴　撲蝴蝶　回陽丹　火藥　瓦盆鼓　　焦鎚架兒　喬三敎　喬迎酒　喬親事　喬樂神馬明王　喬捉蛇　喬學堂　喬宅眷　喬像生　喬師娘　獨自喬　地仙　旱划船　敎象　裝態　村田樂　鼓板　踏橇　一作踏蹺撲旗　抱鑼裝鬼　獅豹蠻牌　十齋郎　耍和尚　劉袞　散錢行　貨郎　打嬌惜

其中裝作種種人物或有故事其所以異於戲劇者則演劇有定所此則巡迴演之然後來戲名曲名中多用其名目可知其與戲劇非毫無關係也